Avec Sherpany, vous pouvez attribuer des tâches ou des décisions à des personnes externes en utilisant simplement leur adresse e-mail.
Étapes pour attribuer une tâche ou une décision à un utilisateur externe
Ouvrez la réunion dans laquelle vous souhaitez attribuer la tâche ou la décision.
Dans la section procès-verbal, localisez le point de l’ordre du jour concerné et ouvrez-le.
Sélectionnez « Ajouter une décision » et/ou « Ajouter une tâche ».
Dans le champ Assigné à, vous pouvez saisir l’adresse e-mail de l’utilisateur externe, le sélectionner dans la liste déroulante, ou cliquer sur « Attribuer à une personne externe par e-mail » pour confirmer.
Une fois l’attribution faite, publiez le procès-verbal et cochez « notifier par e-mail » pour envoyer une notification à l’utilisateur externe.
À noter
Les utilisateurs externes ne reçoivent pas automatiquement de notification lorsqu’une tâche ou une décision leur est attribuée.