In diesem Artikel erfahren Sie:
- Was eingerichtet werden muss, bevor Ihre Organisation die Microsoft 365-Integration nutzen kann
- Wie Sie Microsoft 365 mit Sherpany verbinden
- Wie Sie Dokumente aus SharePoint oder OneDrive importieren
Bevor Sie beginnen
Die Microsoft 365-Integration von Sherpany ermöglicht es Sitzungsorganisatoren, auf Dokumente zuzugreifen, die in Microsoft SharePoint und OneDrive gespeichert sind, und diese direkt in eine Traktandenliste zu importieren.
Bevor einzelne Benutzer die Integration nutzen können, muss Ihre Organisation Sherpany möglicherweise in Ihrer Microsoft 365-Umgebung autorisieren.
Daher sind zwei Schritte zu berücksichtigen:
- Einrichtung auf Organisationsebene: Ihr Microsoft 365 IT-Administrator muss Sherpany möglicherweise innerhalb des Microsoft-Tenants Ihrer Organisation seine Zustimmung erteilen.
- Verbindung einzelner Benutzer: Sobald die Integration für Ihre Organisation autorisiert wurde, können sich einzelne Benutzer mit ihrem Microsoft-Konto authentifizieren, wenn sie über Sherpany auf SharePoint oder OneDrive zugreifen.
Information
Ihr Microsoft 365-Administrator und Ihre Sherpany-Benutzer müssen nicht zwangsläufig dieselbe Person sein. Wir empfehlen, Ihr IT-Team für die Ersteinrichtung einzubeziehen.
Wie verbindet man Microsoft 365 mit Sherpany?
| Schritt 1: Für Microsoft 365 IT-Administratoren | Schritt 2: Für Sherpany-Benutzer |
Bevor Ihr Team über Sherpany auf Microsoft 365-Inhalte zugreifen kann, muss ein Administrator die Integration möglicherweise für Ihre Organisation genehmigen. Diese Autorisierung ermöglicht es Sherpany-Benutzern, sich mit ihren Microsoft-Konten zu authentifizieren und auf die SharePoint-Sites und Dateien zuzugreifen, für die sie bereits Berechtigungen haben. Die Integration verwendet OAuth 2.0. Sherpany erhält oder speichert Ihr Microsoft-Passwort nicht. Sobald die erforderliche Zustimmung erteilt wurde, können Sherpany-Benutzer mit der individuellen Verbindung fortfahren. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Microsoft-Website. | Sie müssen SharePoint oder OneDrive in Sherpany nicht manuell konfigurieren. Wenn Sie zum ersten Mal ein Microsoft 365-Dokument importieren:
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Hinweis: Für die SharePoint- und OneDrive-Integration sind die folgenden API-Berechtigungen erforderlich:
- offline_access
- Files.Read.All
- openid
- profile
- Sites.Read.All
- User.Read
- AllSites.Read
- MyFiles.Read
Wie importiert man Dokumente aus SharePoint oder OneDrive?
Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie auf die Microsoft 365-Inhalte zugreifen, die für Ihr Konto verfügbar sind.
Sie können:
- aus den SharePoint-Sites auswählen, auf die Sie Zugriff haben,
- durch Ordner navigieren,
- innerhalb der ausgewählten Site nach einem bestimmten Dokument suchen,
- ein, mehrere oder alle Dokumente in einem Ordner auswählen.
Wählen Sie die Dokumente aus, die Sie verwenden möchten, und importieren Sie sie in Ihre Sitzung. Die ausgewählten Dokumente werden von Microsoft automatisch in PDFs umgewandelt und der Sherpany-Traktandenliste hinzugefügt.
Die folgenden Formate können importiert werden:
- DOCX
- XLSX
- PPT
Die maximale Dateigröße beträgt 100 MB pro Dokument.
Information
Sherpany gewährt Ihnen keinen zusätzlichen Zugriff auf Microsoft 365-Inhalte. Die für Sie verfügbaren SharePoint-Sites und Dokumente hängen von den Berechtigungen ab, die mit Ihrem Microsoft-Konto verknüpft sind.
Sobald die Einrichtung auf Organisationsebene abgeschlossen ist, können andere berechtigte Sherpany-Benutzer die Integration mit ihren eigenen Microsoft-Konten nutzen. Jeder Benutzer authentifiziert sich bei Microsoft und kann auf die SharePoint-Sites und Dateien zugreifen, die ihm gemäß seinen bestehenden Microsoft 365-Berechtigungen zur Verfügung stehen.